1978年，鲍振江在开封市戏曲学校学戏毕业，学校的毕业汇演剧目是《包龙图》，就在毕业汇演之前，他最好的朋友金宏腿脚受伤不能上场演出了。40年后，鲍振江、李易祥一起踏上去往美国之路，和当年戏校同学一起在美国时代广场唱起了当年的《…

少年葛振（袁布 饰）是车迟国秘密军部都司府十二暗军的预备役，该组织以地支十二生肖为代号，专门执行朝廷吩咐的暗面任务。葛振师从于十二暗军中的未羊，其学得白门五甲绝技，四处追拿嫌犯。在和线人老八调查的过程中，他邂逅红绣坊当家…