该剧将真实地描写不安和恐惧的普通人陷入邪教的过程，通过看上去像真的却是假的长老和牧师的诡辩和行为，以及看上去是假的却能分辨真伪的村里的恶党的凄厉的孤军奋战，讲述告发这个时代的亦真亦假的故事。

电影讲述过去曾是拳击选手的男主人公李炳九在某一天知道自己患上病，在体育馆新来的登记职员敏智的帮助下重新开始了拳击的故事。

风起云涌的20世纪20年代，整个世界都笼罩在一场巨大的风暴之中。风云突变的京城，来自各国的势力碰撞角逐，危机一触即发。朝鲜人出身的日本警察李政出（宋康昊 饰）深得老奸巨猾的日本警务局部长东村（鹤见辰吾 饰）的器重，在一次追查义…