经过劳动改造，犯人李慧泉（姜文 饰）刑满释放，他回到了从小生长的胡同。老街坊邻居罗大妈很照顾这个父母亡故、孤苦伶仃的小伙子。当年，哥们叉子因为女友爱上了别人，气愤不过，拉着讲义气的李慧泉，教训了那个男人，结果无意中弄出了…

根椐王朔原著《橡皮人》改编，导演叶大鹰。故事背景是广州和汕头，男主角丁健是一名买卖黑市生意的老手，可是在跟香港客进行一宗电视机的交易时，却碰到了真正的黑道人物老林对他黑吃黑。丁健为了保命，宁愿向在街头驶过的警车自首。从警…