唐时大月国王子乌力罕（乌日根 饰）逃到狄道避难，得到狄道兵马使李存山父女的帮助以及卧龙寺高僧索南坚教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格尔并未放过他，还在伺机杀他灭口，被逼无奈的乌力罕逃回大月国着急父亲的旧部复…

成都美女作家肖婷，驾车到山区藏乡采风。因车辆故障偶遇藏族护林员洛波，并在他家中借宿。在采风过程中，两人之间产生了美好的情愫。一次她随洛波出发护林，遇到偷猎歹徒前来复仇，洛波为保护肖婷，被歹徒踹入湍急的河流。肖婷以为洛波已…